Assistent:in Kundensupport Externe Vermögensverwalter
80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene
Als Assistent:in Kundensupport im Bereich Private Banking Externe Vermögensverwaltung der Zürcher Kantonalbank unterstützt du deine Relationship Manager und Relationship Managerinnen in der gesamtheitlichen Beratung sowie im Tagesgeschäft.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
- Unterstützung der Relationship Manager:innen bei der Akquisition und Betreuung von Externen Vermögensverwaltungen inklusive Begleitung an Kundengespräche
- Selbständige Beantwortung von telefonischen Kundenanfragen
- Vorbereitung der Kundenkontakte durch Zusammenstellung aller erforderlichen Informationen
- Mithilfe bei der Ausarbeitung von Finanzierungsangeboten sowie Erstellung von umfassenden Strategieofferten
- Nachbearbeitung von Kundenkontakten und Abwicklung von Kundenaufträgen
- Verfassung der Kundenkorrespondenz, Erledigung aller Administrationsaufgaben und Erstellung bzw. Auswertung von Statistiken
- Begleitung Onboarding von natürlichen und juristischen Personen, Konto- und Depoteröffnungen sowie -saldierungen, Übernahme von Finanzierungsaufgaben inklusive Handelslimiten-Anpassungen und Risikoüberwachung, Eventeinladungen
- Telefonische Entgegennahme von Börsen-/Eurex-/Devisenaufträgen inklusive selbständige Weiterleitung an den Handel
Dein Profil – mehr mitbringen
- Bank- oder kaufmännische Lehre mit entsprechender Bankerfahrung, gute Anlage- und Finanzierungskenntnisse
- Mehrjährige Erfahrung als Assistent:in im Private Banking von Vorteil oder auch eine Chance für einen Wechsel von der Privatkundenbetreuung Vermögende Privatkunden ins Segment Externe Vermögensverwaltung
- Hohe Kunden- und Serviceorientierung gepaart mit einem sicheren, höflichen und zuvorkommendem Auftreten
- Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Freude an Team- und Unterstützungsaufgaben
- Organisatorische Fähigkeiten
- Flexibilität und Lernbereitschaft
Unser Angebot – mehr bekommen
- Möglichkeit als Sparring Partner:in an der Seite der der Relationship Manager:innen aufzutreten
- Miteinbezug in spannende Kundenfälle sowie äusserst breites und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum
- Motiviertes und aufgestelltes Team, bei welchem "Teamwork" an erster Stelle steht
- Ein interessanter Aufgabenbereich mit vielen Kontakt- und Netzwerkmöglichkeiten intern sowie extern