Leiter:in Finanzberatung (Wealth planning)
80% - 100% | Finanzberatung | Zürich | Berufserfahrene mit Personalverantwortung
Schlägt Dein Herz für Vorsorgethemen? Möchtest Du genau in diesem Bereich Deine Erfahrung, Deine Kreativität und Leidenschaft für unsere Bank einzubringen? Dann bist Du vielleicht bald unser neues "Gesicht" für die Private Vorsorge und hilfst uns dabei, die Zürcher Kantonalbank auf diesem gesellschaftlich höchst relevanten Thema noch bekannter zu machen. 

Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln und Steuern planen. Denn wir sind überzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden Unterschied in der Beratung macht. 

In der Rolle als Leiter:in Finanzberatung (Wealth Planning) führst und entwickelst Du ein dynamisches Team von über 100 Vorsorgeexpertinnen und -experten, die neue Akzente im Bereich Vorsorge setzen möchten. 

In Deiner Position berichtest Du direkt an die Leiterin Private Banking. Als Teil des Führungsteams unseres Private Banking arbeitest Du aktiv an der Weiterentwicklung der Geschäftseinheit mit und bereicherst diese mit Deiner Persönlichkeit und Expertise.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
  • Du führst eine Abteilung von ca. 100 Mitarbeitenden mit den 4 Fachbereichen Finanzplanung und Vorsorge, Erbschaften (inkl. Stiftungen), Steuern sowie Stab/Servicecenter. 
  • Zusammen mit dem Produktmanagement treibst und gestaltest Du die Vorsorgestrategie der Bank. 
  • Du förderst und entwickelst eine proaktive Beratungskultur, initiierst Wachstum und sorgst damit für eine aktive, bereichsübergreifende Marktbearbeitung. 
  • Zusammen mit Deinem Team agierst Du als Impulsgeber für unsere "lebensnahe Beratung" entlang aller wichtiger Lebensereignisse. 
  • Du treibst die Weiterentwicklung und Digitalisierung der Kundenberatung im Bereich Vorsorge und sicherst interdisziplinäre Vernetzung auf dem Vorsorgethema. 
  • Du initiierst Marketingaktivitäten und Kundenanlässe und positionierst die Bank intern und extern als "Gesicht" für die "Private Vorsorge". 
  • Als Mitglied des Führungsgremiums Private Banking, gestaltest Du die Zukunft unseres Private Banking mit.
Dein Profil – mehr mitbringen
  • Du bringst mehrjährige Erfahrung im Private Banking (z.B. im Wealth Planning) mit. 
  • Du verfügst über einen Hochschulabschluss und hast Dich danach zusätzlich weitergebildet (MAS, MBA, Financial Planner, o.ä.). 
  • Strategisches, analytisches und vernetztes Denken sowie die Anwendung von ökonomischen Steuerungsgrössen sind Kernkompetenzen, die Dich für Dein Team und Deine Stakeholder zu einem wertvollen Sparringpartner machen. 
  • Du verfügst über ausgewiesene Leadership-Qualitäten und Erfahrung in der Führung grösserer Teams, auch über mehrere Führungsstufen hinweg. Dafür bringst du die nötige Empathie, gesunde Neugierde und Leidenschaft für Menschen und den Willen, Deine Crew weiterzuentwickeln, mit. 
  • Bereichsübergreifende Zusammenarbeit, bzw. Stakeholder Management grösserer Organisationen gehören zu Deinem Erfahrungsschatz. 
  • Die Themen Digitalisierung, Marktbearbeitung und Innovation begeistern dich besonders.
Unser Angebot – mehr bekommen
  • Ein engagiertes Team mit hochmotivierten und kompetenten Kolleg:innen, die sich darauf freuen, mit dir gemeinsame Ziele zu erreichen. 
  • Ein Arbeitsumfeld, welches dir die Chance gibt, zu gestalten und deine Energie und Kreativität für eine Organisation zu investieren, die wichtig für die Menschen im Wirtschaftsraum Zürich ist. 
  • Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt. 
  • Einen attraktiven Arbeitsplatz im Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank mit der Möglichkeit, deinen Arbeitsalltag flexibel zu organisieren. 
  • Attraktives Gesamtpaket, welches über den Lohn hinaus viele Benefits und Vergünstigungen (bspw. Kita-Unterstützung) bietet, welche dir nur die Bank der Zürcher:innen offerieren kann.
Dein Kontakt
 
Martin Knechtle
freut sich dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 38
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