Finanzplaner:in
70% - 100% | Finanzberatung | Zürich | Berufserfahrene
Wir suchen dich als Verstärkung in unserem Finanzplanungs-Team. Hohe Fachkompetenz, breite Erfahrung und grosses persönliches Engagement sind die Schlüsselfaktoren unseres Erfolges. Als Finanzplaner:in berätst du unsere Kundinnen und Kunden in sämtlichen finanziellen Fragestellungen umfassend und bietest Unterstützung in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition. Bringst du viel Herzblut und Leidenschaft für die Themen Vorsorge und Finanzplanung mit und freust dich über einen tollen Team-Spirit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
  • Du führst selbständig anspruchsvolle Finanzberatungen (inkl. Erstellung von Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen) für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz durch 
  • Mit deinen Beratungen unterstützt du die Kundenbetreuer:innen in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition 
  • Du bist mitverantwortlich für die Qualitätskontrolle von Beratungsmandaten 
  • Den Bereich vertrittst du intern und extern und arbeitest bei der Neu- und Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen mit
Dein Profil – mehr mitbringen
  • Abgeschlossene höhere Fachausbildung im Bereich Finanzplanung bzw. Financial Consulting 
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung 
  • Eine flexible, teamfähige Persönlichkeit mit viel Engagement für deine Tätigkeit 
  • Empathisch, kommunikativ stark und liebst den Umgang mit Menschen 
  • Einen gewinnenden und sicheren Auftritt
Unser Angebot – mehr bekommen
  • Ein engagiertes und motiviertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut 
  • Selbstbestimmte Arbeitsweise mit viel Eigenverantwortung 
  • Ein spannendes Arbeitsumfeld, welches dir die Chance zur Mitgestaltung gibt 
  • Eine Arbeitgeberin, die dich bei der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung unterstützt 
  • Zentral gelegener Arbeitsort im Herzen von Zürich und Beratungseinsätzen im Vertriebsnetz 
  • Attraktives Gesamtpaket mit vielen Benefits und Zusatzleistungen
Dein Kontakt
 
David Halter
freut sich dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 89
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