Senior Erbschaftsberater:in
80% - 100% | Finanzberatung, Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene
Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln und Steuern planen. Denn wir sind überzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden Unterschied in der Beratung macht. 
In der Rolle als Erbschaftsberater:in Senior berätst du unsere Kundschaft in allen Themen rund ums Erben und Vererben. Dabei arbeitest du eng mit unseren Vorsorge- und Steuerspezialisten zusammen. Bei uns erwarten dich spannende und abwechslungsreiche Aufgaben. Du kannst von Anfang an Verantwortung übernehmen und dich laufend weiterentwickeln. Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
  • Du berätst Kundinnen und Kunden im Ehegüter- und Erbrecht sowie Erwachsenenschutzrecht und arbeitest die erforderlichen Regelungen aus wie Testamente, Ehe- und Erbverträge, Vorsorgeaufträge usw. 
  • Willensvollstreckermandate und Erbteilungen im Auftrag der Erben führst du selbstständig durch 
  • Du erledigst die dazugehörende Korrespondenz sowie die Steuerverfahren 
  • Den Erben unterbreitest du Erbteilungsvorschläge und setzt diese um 
  • Dank deiner bedürfnisorientierten und umfassenden Beratung schöpfst du vorhandene Geschäftspotenziale aus
Dein Profil – mehr mitbringen
  • Abgeschlossene höhere Fachausbildung (Jurastudium, Notarpatent oder vergleichbare Ausbildung)
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Erbschaftsberatung und Erbteilung, vorzugsweise bei einem Finanzdienstleister 
  • Du bist empathisch, kommunikativ stark und liebst den Umgang mit Menschen 
  • Dich zeichnet eine flexible, teamfähige und belastbare Persönlichkeit aus 
  • Du hast einen gewinnenden und sicheren Auftritt
Unser Angebot – mehr bekommen
  • Ein engagiertes und motiviertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut 
  • Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln 
  • Selbstbestimmte Arbeitsweise mit viel Eigenverantwortung 
  • Die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld die Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen aktiv mitzugestalten 
  • Moderne Arbeitsplätze im Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank und Beratungseinsätze auf unseren Filialstandorten 
  • Ein attraktives Gesamtpaket mit vielen Benefits und Zusatzleistungen
Dein Kontakt
 
David Halter
freut sich dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 89
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