Erbschaftsberater:in
60% - 100% | Finanzberatung | Zürich | Berufserfahrene
Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserem Erfolg bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz jedes Einzelnen sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Als Erbschaftsberater:in begleitest du unsere Kundinnen und Kunden bei der Durchführung von Erbteilungen und arbeitest mit unseren Vorsorge- und Steuerspezialist:innen eng zusammen. Bei uns erwarten dich spannende und abwechslungsreiche Aufgaben. Du kannst von Anfang an Verantwortung übernehmen und dich laufend weiterentwickeln. Willst du Teil unseres Teams werden? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
  • Du führst selbstständig Willensvollstreckermandate und Erbteilungen im Auftrag der Erben durch
  • Du erledigst die dazugehörende Korrespondenz sowie die Steuerverfahren
  • Du arbeitest Erbteilungsvorschläge aus und setzt diese um
  • Du bist Ansprechpartner:in für die Erben und Dritte
  • Du bietest eine professionelle Beratung und schöpfst vorhandene Geschäftspotenziale aus
  • Du arbeitest mit weiteren Spezialist:innen aus anderen Bereichen zusammen
Dein Profil – mehr mitbringen
  • Begonnene oder abgeschlossene höhere Fachausbildung (Bachelor in Wirtschaftsrecht, Jurastudium o.ä.)
  • Berufserfahrung bei einer Bank, einem Notariat oder Treuhandbüro
  • Pflichtbewusste, exakte und speditive Arbeitsweise sowie stilsicheres Deutsch
  • Hohe Eigeninitiative, analytische und strukturierte Arbeitsweise und diplomatisches Geschick
  • Empathische und belastbare Persönlichkeit mit gewinnendem Auftritt
Unser Angebot – mehr bekommen
  • Ein engagiertes und motiviertes Team, das sich darauf freut, mit dir zu arbeiten
  • Ein spannendes Arbeitsumfeld, welches dir die Chance gibt, mitzugestalten
  • Eine Arbeitgeberin, die dir die Chance bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln
  • Selbstbestimmte Arbeitsweise mit viel Eigenverantwortung
  • Ein zentral gelegener Arbeitsort im Herzen von Zürich
  • Ein attraktives Gesamtpaket mit vielen Benefits und Zusatzleistungen.
Dein Kontakt
 
David Halter
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 89
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