Kundenbetreuer:in Vermögende Privatkunden
80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Meilen | Berufserfahrene
Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz jedes Einzelnen sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Neben den Tätigkeiten in Meilen erwartet dich eine enge Zusammenarbeit mit unseren Wachstumspartner:innen und Fachspezialist:innen? Nutze die Chance, gemeinsam mit uns erfolgreich zu sein.
Deine Aufgaben - mehr gestalten
- Betreuung und Entwicklung bestehender vermögender Privatkund:innen
- Systematische Ergründung der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen, bedarfsweise in Zusammenarbeit mit internen Spezialist:innen
- Vertrauensaufbau und Sicherung des Vermögens im Generationenwechsel
- Proaktiver Vertrieb standardisierter Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Anlagen, Immobilien-Finanzierungen, Vorsorge und Geldverkehr
- Erfüllung anspruchsvoller Repräsentationsaufgaben und Teilnahme an Kundenanlässen
- Teilnahme an internen Projekten
- Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten
- Möglichkeit zur Übernahme einer Spezialist:innen-Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
Dein Profil - mehr mitbringen
- Bankfachausbildung (oder gleichwertige Ausbildung) mit entsprechender Weiterbildung (z.B. FA Finanzplaner, Bachelor in Banking & Finance o.a.)
- Mehrjährige Berufspraxis in der Betreuung vermögender Privatkund:innen
- Teamfähigkeit und Bereitschaft die extra Meile zu gehen, um ambitionierte Team-Wachstumsziele zu erreichen
- Empathie, Authentizität und emotionale Intelligenz für ein emotionales Kundenerlebnis in allen Lebenslagen
- Affinität und Freude am Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
- Offenheit und Veränderungsbereitschaft
Unser Angebot - mehr bekommen
- Betreuung von Kund:innen in einem sehr interessanten Einzugsgebiet
- Zusammenarbeit in einem erfolgreichen und ambitionierten Team
- Im Rahmen des Performance & Entwicklung Dialoges erarbeiten wir gemeinsam einen Entwicklungsplan und unterstützen deine Weiterentwicklung.
- Wir fördern interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen sowie ein unternehmerisches Handeln.