Erbschaftsberater Senior (w/m/d), City
60% - 100% | Finanzberatung, Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene
Unser Bereich Finanzberatung berät und begleitet unsere Kundinnen und Kunden bei der Absicherung der Familie, der Planung der Pensionierung und der Steuern sowie der Regelung des Erbes. Damit geben wir unserer Kundschaft in entscheidenden Lebenssituationen Transparenz und finanzielle Sicherheit. Wollen Sie an unserem Erfolg teilhaben und mit Ihrem Know-how und Einsatz aktiv mitgestalten?
Ihre Aufgaben - mehr gestalten
• Professionelle, kompetente und umfassende Beratung unserer Kunden im Bereich des Ehegüter- und Erbrechts unter Berücksichtigung der Vorsorge- und Steueraspekte
• Sorgfältige Ergründung der Kundenbedürfnisse, Aufklärung über gesetzliche Regelungen und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
• Ausführung selbständiger Willensvollstreckungsmandate und Erbteilungen im Auftrag der Erbgemeinschaft
• Erledigung aller dazugehörenden Korrespondenzen und Steuerverfahren sowie die Ausarbeitung und Umsetzung von Erbteilungsvorschlägen.
Ihr Profil - mehr mitbringen
• Abgeschlossene fundierte Ausbildung (Notarpatent, Jurastudium)
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Erbschaftsberatung
• Ausgewiesene Beratungskompetenz
• Kunden- und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise
• Pflichtbewusste, exakte und speditive Arbeitsweise sowie ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
• Hohe Eigeninitiative und diplomatisches Geschick
• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten sowie vertrauensvoller und sicherer Auftritt
• Flexible, teamfähige und belastbare Persönlichkeit mit hoher Lösungsorientierung
Unser Angebot - mehr bekommen
• Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Entwicklung
• Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeitenden kümmert und in sie investiert
• Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zoo-Tickets
Dein Kontakt
 
David Halter
freut sich dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 89
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