Willkommen als
Erbschaftsberater (w/m/d)
Arbeitspensum 80% - 100% / Arbeitsort Zürich Hauptsitz, Bahnhofstrasse 9
Unser Bereich Finanzberatung berät und begleitet unsere Kundinnen und Kunden bei der Absicherung der Familie, der Planung der Pensionierung und der Steuern sowie der Regelung des Erbes. Damit geben wir unserer Kundschaft in entscheidenden Lebenssituationen Transparenz und finanzielle Sicherheit. Wollen Sie an unserem Erfolg teilhaben und mit Ihrem Know-how und Einsatz aktiv mitgestalten?
Die Herausforderung
• Selbständige Durchführung von Willensvollstreckungsmandate und Erbteilungen im Auftrag der Erbengemeinschaft
• Erledigung der dazugehörenden Korrespondenz sowie Steuerverfahren
• Beratung, Ausarbeitung und Umsetzung der Erbteilungsvorschläge
• Einbeziehung von weiteren Spezialisten aus anderen Bereichen bei Bedarf
• Ansprechpartner für die Erben und Dritte
• Gewährleistung einer professionellen Beratung und Ausschöpfung der vorhandenen Geschäftspotenzial durch Ihre Fachkompetenzen
 
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