Willkommen als
Erbschaftsberater Senior (w/m/d)
80% - 100% / Arbeitsort Zürich Hauptsitz
Unser Bereich Finanzberatung berät und begleitet unsere Kundinnen und Kunden bei der Absicherung der Familie, Planung der Pensionierung und den Steuern sowie die Regelung des Erbes. Damit geben wir unserer Kundschaft in entscheidenden Lebenssituationen Transparenz und finanzielle Sicherheit. Wollen Sie an unserem Erfolg teilhaben und mit Ihrem Know-how und Einsatz aktiv mitgestalten?
Die Herausforderung
• Professionelle, kompetente und umfassende Beratung unserer Kunden im Bereich des Ehegüter- und Erbrechts unter Berücksichtigung der Vorsorge- und Steueraspekte.
• Sorgfältige Ergründung der Kundenbedürfnisse, Aufklärung über gesetzliche Regelungen und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
• Ausführung selbständiger Willensvollstreckungsmandate und Erbteilungen im Auftrag der Erbgemeinschaft.
• Erledigung aller dazugehörenden Korrespondenzen und Steuerverfahren sowie die Ausarbeitung und Umsetzung von Erbteilungsvorschlägen.
 
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