Willkommen als
Sachbearbeiter(in) Finanzberatung Senior (80 - 100%), befristet vom 1.8.2020 - 31.7.2021
Arbeitspensum 80% - 100% / Arbeitsort Zürich Hauptsitz, Bahnhofstrasse 9

Das Vertrauen in unsere Kompetenz hat uns zur führenden Bank im Wirtschaftsraum Zürich gemacht. Grundlage für diesen Erfolg ist der unermüdliche Einsatz für unsere Kundinnen und Kunden. Wollen Sie mit Ihrem Einsatz an unserem Erfolg teilhaben und die Zukunft unseres Vorsorgegeschäfts mitgestalten?

Unsere Expertinnen und Experten im Bereich "Finanzberatung" der Geschäftseinheit Private Banking unterstützen und begleiten unsere Kundinnen und Kunden bei der Absicherung ihrer Familie im Risikofall, bei der Regelung ihres Erbes, beim Planen ihrer Pensionierung sowie bei der nachhaltigen Planung ihrer Steuersituation. Wir suchen eine Persönlichkeit, die unsere Fachspezialisten proaktiv und mit Freude auf diesen Themen unterstützt. Es erwartet Sie dabei ein sehr spannendes Aufgabengebiet in einem dynamischen Umfeld.

Die Herausforderung

Als Sachbearbeiter(in) Finanzberatung unterstützen Sie unsere Expertinnen und Experten bei der aktiven und systematischen Beratung unserer Kunden, indem Sie folgende Tätigkeiten wahrnehmen: 

  • Pflege der Beratungsmandate (Eröffnung, Bearbeitung, Abschluss, Archivierung)
  • Vor- und Nachbearbeitung von Beratungsgesprächen

  • Rechnungsstellung und Mahnwesen

  • Begleiten von und Unterstützung bei Initiativen, um die Digitalisierung im Fachbereich voranzutreiben

  • Verarbeitung Posteingang sowie Führungsunterstützung in der Finanzberatung

 
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