Willkommen als
Finanzplaner/-in
Arbeitspensum 80% - 100% / Arbeitsort Zürich Hauptsitz, Bahnhofstrasse 9

Der Bereich Finanzberatung besteht aus einem grossen Spezialistenteam für die Anliegen rund um die Finanzplanung und Vorsorge, Steuer- sowie Erbschaftsberatung.

Die Herausforderung
  • Sorgfältiges Ergründen der Kundenbedürfnisse
  • Umfassende Finanzberatung von Kunden in den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensanlagen, Immobilien und Ehe- und Erbrecht
  • Durchführung von Pensionierungs- und Finanzplanungen sowie Beratungen rund um die Risikovorsorge für natürliche Personen (inkl. Unternehmer)
  • Erarbeiten von zielgerichteten, massgeschneiderten Lösungen
  • Unterstützung von Kundenbetreuern bei fachlichen Anliegen sowie im Vertrieb von Finanzberatungsdienstleistungen
  • Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Finanzberatungsdienstleistungen
  • Auftritte als Fachreferent/-in an internen und externen Veranstaltungen
 
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