Willkommen als
Erbschaftsberater/-in Senior
Arbeitspensum 80% - 100% / Arbeitsort Zürich Hauptsitz, Bahnhofstrasse 9

Unser Bereich Finanzberatung berät und begleitet unsere Kundinnen und Kunden bei der Absicherung der Familie, der Planung der Pensionierung und der Steuern sowie der Regelung des Erbes. Damit geben wir unserer Kundschaft in entscheidenden Lebenssituationen Transparenz und finanzielle Sicherheit. Wollen Sie an unserem Erfolg teilhaben und mit Ihrem Know-how und Einsatz aktiv mitgestalten?

Die Herausforderung

Als Erbschaftsberater/-in Senior beraten Sie unsere Kundschaft umfassend und kompetent im Bereich des Ehegüter- und Erbrechts und berücksichtigen dabei Vorsorge- sowie Steueraspekte. Sie ergründen die Kundenbedürfnisse sorgfältig, zeigen der Kundschaft die gesetzliche Regelung sowie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten auf und arbeiten die erforderlichen Testamente bzw. Vertragsentwürfe aus. Des Weiterenführen Sie selbständig Willensvollstreckungsmandate und Erbteilungen im Auftrag der Erbengemeinschaft durch. Sie erledigen die dazugehörende Korrespondenz sowie die Steuerverfahren, arbeiten Erbteilungsvorschläge aus und setzen diese um. Dank Ihrer Fachkompetenz schöpfen Sie das vorhandene Geschäftspotenzial aus und gewährleisten eine professionelle Beratung unserer Kundschaft.

 
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