Finanzplaner:in
80% - 100% | Wealth Planning | Zürich | Berufserfahrene
Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln, Steuern planen sowie ganzheitliche Vermögenskonzeption. Denn wir sind überzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden Unterschied in der Beratung macht.
In der Rolle als Finanzplaner:in berätst du unsere Kundinnen und Kunden in sämtlichen finanziellen Fragestellungen umfassend und bietest Unterstützung in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition. Bringst du viel Herzblut und Leidenschaft für die Themen Vorsorge und Finanzplanung mit und freust dich über einen tollen Team-Spirit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
In der Rolle als Finanzplaner:in berätst du unsere Kundinnen und Kunden in sämtlichen finanziellen Fragestellungen umfassend und bietest Unterstützung in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition. Bringst du viel Herzblut und Leidenschaft für die Themen Vorsorge und Finanzplanung mit und freust dich über einen tollen Team-Spirit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Deine Aufgaben
- Professionelle Durchführung von komplexen Finanzberatungen (inkl. Erstellung von Finanzplanungen und Risikovorsorgeberatungen) für natürliche Personen inkl. Unternehmer:innen mit Wohnsitz in der Schweiz
- Unterstützung der Kundenbetreuer:innen in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition
- Mitverantwortlich für die Qualitätskontrolle von Beratungsmandaten
- Vertretung des Bereichs intern und extern sowie bei der Neu- und Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen
Dein Profil
- Abgeschlossene Universitäts- oder Fachhochschule sowie höhere Fachausbildung im Bereich Finanzplanung bzw. Financial Consulting sowie einer vertieften Ausbildung im Bereich Steuern oder Treuhand
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung
- Du bist eine flexible, teamfähige Persönlichkeit mit viel Engagement für deine Tätigkeit
- Du überzeugst mit Empathie, deiner kommunikativen Stärke, liebst den Umgang mit Menschen und verfügst über einen gewinnenden und sicheren Auftritt
Unser Angebot
- Ein engagiertes und motiviertes Team von ausgewiesenen Expertinnen und Experten, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut
- Bei uns kannst du deine Leidenschaft für das Thema Finanzplanung einbringen und mit viel Eigenverantwortung selbstbestimmt arbeiten
- Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt
- Die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld deine eigene Weiterentwicklung und die unserer Beratungsdienstleistungen aktiv zu fördern
- Attraktiver Arbeitsplatz an der Bahnhofstrasse 9, im Herzen von Zürich und Beratungseinsätze auf unseren Filialstandorten
- Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV-Bonuspass
