Kundenbetreuer:in Nachlassregelung
80% - 100% | Direktbank / Service Center | Zürich | Berufserfahrene
Du bist eine verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit Freude am Kundenkontakt und suchst eine sinnstiftende Aufgabe? Dann bist du hier richtig! In unserer Fachstelle Nachlassregelung bist du die zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen rund um Nachlassregelungen. Du unterstützt Erben, Willensvollstrecker und Behörden von der Meldung eines Todesfalls bis hin zur Erbteilung – stets mit dem Ziel, bei einem einschneidenden Lebensereignis ein positives Kundenerlebnis zu schaffen.
Deine Aufgaben
- Du betreust eigenverantwortlich ein Kundenportfolio und triffst Entscheidungen zu Nachlässen aus dem In- und Ausland, einschliesslich Regelung von Finanzierungen und Anlagen
- Du bist eine wichtige Anlaufstelle für Erben, Ämter sowie interne Stellen und stehst täglich im telefonischen und schriftlichen Kontakt mit ihnen
- Du analysierst Sachverhalte, nutztst dabei Handlungsspielräume und triffst fallbezogene Entscheide
- Du bringst dich aktiv in die Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Prozesse ein
Dein Profil
- Du hast eine abgeschlossene Banklehre, eine gleichwertige Ausbildung oder einen Hintergrund im rechtlichen Bereich und bringst Erfahrung im Kundenkontakt mit
- Du hast Kenntnisse oder Interesse am Güter- und Erbrecht und möchtest dich in diesem Bereich weiterentwickeln
- Du bist dienstleistungsorientiert, empathisch und hast ein Gespür dafür, individuelle Bedürfnisse zu erkennen und darauf einzugehen
- Du bist ein Teamplayer mit einer positiven Grundhaltung und schätzt die Zusammenarbeit in einem unterstützenden Umfeld
Unser Angebot
- Eine sinnstiftende Aufgabe, bei der du Menschen in einer herausfordernden Lebensphase unterstützt
- Raum für die Mitgestaltung und Weiterentwicklung unseres Themas
- Attraktive Weiterbildungsangebote und Entwicklungsmöglichkeiten, um dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln
- Eine unterstützende Teamkultur, in der Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung grossgeschrieben werden
