Kundenberater:in Vermögende Privatkunden
80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Eglisau | Berufserfahrene
Wir sind ein familiäres und regional verankertes Team in Eglisau mit 4 engagierten Kolleginnen und Kollegen, das mit viel Zusammenhalt, Motivation und Freude arbeitet. Gemeinsam mit den Filialen Dielsdorf und Bülach verantworten wir die Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden im Marktgebiet Zürich Nord. Dabei legen wir Wert auf eine individuelle, persönliche und langfristige Kundenbeziehung. Unsere Arbeit ist geprägt von Teamgeist, gegenseitiger Unterstützung und einer positiven Atmosphäre.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine Persönlichkeit, die Freude an der Kundenberatung hat und sich in einem dynamischen Umfeld einbringen möchte
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine Persönlichkeit, die Freude an der Kundenberatung hat und sich in einem dynamischen Umfeld einbringen möchte
Deine Aufgaben
- Betreuen und Entwickeln von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden
- Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
- Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
- Verkaufen von standardisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien-Finanzierungen
- Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben und Teilnehmen an Kundenanlässen
- Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen- respektive einer Spezialisten-Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
- Teilnehmen und Mitarbeiten an internen Projekten
Dein Profil
- Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung
- Abgeschlossene Weiterbildung z.B. FA Finanzplaner:in / Bachelor in Banking & Finance etc. oder in Ausbildung dazu
- Erfahrung in der Betreuung von vermögender Privatkundschaft
- Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
- Du punktest mit deiner Teamfähigkeit, Offenheit sowie deiner Veränderungsbereitschaft
- Deine empathische, authentische und emotionale Art führt zu einem emotionalen Kundenerlebnis in allen Lebenslagen
Unser Angebot
- Gegenseitige Unterstützung, Teamspirit und eigenverantwortliches Arbeiten werden bei uns grossgeschrieben
- Übernahme eines spannenden Kundenbuchs
- Im Rahmen des Performance & Entwicklung Dialoges erarbeiten wir gemeinsam einen Entwicklungsplan und unterstützen deine Weiterentwicklung
- Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring-Programmen (z.B. unsere Talent Community, Queers & Peers, Fondsfrauen-Mitgliedschaft, Netzwerk "Mensch" und andere)
- Attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV-Bonuspass
